Was wäre, wenn Arthur nicht dazu bestimmt wäre, König zu werden? Nachdem er das Schwert vom Amboss gezogen hatte, ging der dürre Arthur von der Küche zum Thron von Camelot Castle. Und das Mindeste, was wir sagen können, ist, dass er für die Rolle nicht wirklich geeignet ist! Die Menschen strömen täglich mit neuen Beschwerden herbei, sein Adoptivvater plant, an seiner Stelle Kay an die Macht zu bringen, und die Sachsen erreichen ihre Küsten. Um das Ganze abzurunden, ist Merlin nirgendwo zu finden. Der junge König muss es allein bewältigen – nun ja, mit Hilfe des mürrischen Archimedes. Bis zu dem Tag, an dem ein charmantes junges Mädchen an seinem Hof eintrifft und dem jungen Mann willkommenen Trost und Unterstützung bringt. Ihr Name ist Guinevere. Schnell entwickeln sie eine ungewöhnliche Freundschaft. Was er jedoch nicht weiß, ist, dass sie von seiner Mutter, der faszinierenden Hexe Madame Mim, geschickt wird, um ihn zu ruinieren ...